CD1
1        Don't Worry About Me    3:11
2        Imagination    3:03
3        Taking A Chance On Love    3:06
4        When My Sugar Walks Down The Street    2:37
5        Can't Help Lovin' Dat Man    2:44
6        Sing Me A Swing Song (And Let Me Dance)    2:33
7        Darktown Strutters Ball    3:06
8        If You Ever Should Leave    3:12
9        I Want To Be Happy    4:29
10        Bei Mir Bist Du Schon    3:00
11        It's Wonderful    2:52
12        A-Tisket, A-Tasket    2:36
13        McPherson Is Rehearsin'    3:04
14        FDR Jones    2:49
15        This Love Of Mine    2:53
16        Somebody Loves Me    3:10
17        You Don't Know What Love Is    3:22
18        Make Love To Me    2:45
19        My Heart And I Decided    2:58
20        He's My Guy    3:16

CD2
1        Cow Cow Boogie    2:52
2        Once Too Often    2:56
3        Into Each Life Some Rain Must Fall    3:06
4        I'm Making Believe    3:10
5        I'm Confessin' (That I Love You)    3:23
6        It's Only A Paper Moon    2:40
7        (If You Can't Sing It) You'll Have To Swing It    2:56
8        Dedicated With You    3:11
9        Little White Lies    2:56
10        Big Boy Blue    2:46
11        If You Ever Should Leave Me    3:12
12        All Or Nothing At All    2:38
13        I Got A Guy    3:22
14        I Found My Yellow Basket    2:33
15        Wacky Dust    3:04
16        I Didn't Mean A Word I Said    3:17
17        I'm Just A Lucky So And So    2:53
18        The Frim Fram Sauce    3:11
19        You Won't Be Satisfied ( Until You Break My Heart)    2:52
20        My Heart Belongs To Daddy